Stardate 51001.4   Le vaisseau reste en alerte rouge après que Janeway, en échange d'un passage sûr dans leur espace, ait conclu un accord avec le Collectif Borg pour les aider à combattre l'espèce 8472, une race encore plus malveillante que les Borgs.
Malgré la forte objection de Chakotay face à cette collaboration imprédictible, Janeway et Tuvok se téléportent, avec beaucoup de précautions, dans le cube Borg. Quand un drone tente d'assimiler temporairement Janeway en lui connectant un neuro-transmetteur, le Captaine alarmé parvient à les convaincre de plutôt choisir la manière verbale pour communiquer entre eux. Rapidement, un Borg vaguement humain, désigné Seven of Nine, émerge pour parler au nom du Collectif et les aider à se préparer à la bataille décisive contre l'ennemi. Mais quand Seven of Nine monte à bord du Voyager, tout l'équipage devient nerveux. Pendant ce temps, le Docteur se rend compte que cette mystérieuse espèce extraterrestre accède à la mémoire de Kes...